Versicherungen für Schwellenländer neu denken

Versicherungen, ein bewährtes Instrument zum Risikotransfer, sind für viele Schwellen- und Grenzmärkte nach wie vor ein fernes Ziel. Obwohl sie am stärksten von Klima-, Gesundheits- und Wirtschaftsschocks betroffen sind, haben Privatpersonen, Unternehmen und sogar Staaten in Schwellenländern oft keinen Zugang zu einer sinnvollen Versicherungsdeckung. Diese Schutzlücke ist nicht nur eine statistische Grösse, sondern die Ursache für eine tiefgreifende und systemische Anfälligkeit und muss unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Dynamiken dieser Märkte angegangen werden.

Versuchen wir, dieses komplexe Thema zu entschlüsseln und Argumente für eine skalierbare, inklusive Versicherung in Schwellenländern zu entwickeln.

Das Problem von hohem Risiko und geringer Versicherungsdeckung

In vielen Schwellenländern ist die Versicherungsdurchdringung erschreckend gering, beispielsweise 0,4 Prozent in Nigeria, 0,6 Prozent in Ägypten und 0,7 Prozent in Pakistan, um nur einige zu nennen. Dies ist nicht nur eine Unannehmlichkeit, sondern ein tief verwurzeltes strukturelles Problem. Wenn eine Überschwemmung Immobilien und Infrastruktur unter Wasser setzt, wenn eine Dürre die Ernte vernichtet oder wenn eine Einkommensquelle versiegt, sind nicht versicherte Menschen gezwungen, auf sich selbst oder informelle kommunale Unterstützungsmechanismen zurückzugreifen, die durch starke familiäre oder stammesbezogene Unterstützungssysteme gekennzeichnet sind. Diese Systeme sind in gewisser Weise informelle Instrumente zur Risikoteilung und haben ihre Vorzüge, aber oft fehlt es ihnen an Grösse, Kapital und Schnelligkeit, um auf eskalierende Risiken wie klimabedingte Katastrophen oder gesundheitsbezogene Krisen zu reagieren.

Auf Makroebene schränken das Fehlen einer formellen Versicherung und die daraus resultierende Schutzlücke die Fähigkeit des Staates ein, Risiken proaktiv zu bewältigen. Dieser Ex-post-Ansatz übt einen erheblichen finanziellen Druck auf die Regierungen aus und verlangsamt letztlich das Wirtschaftswachstum. Ein typisches Beispiel hierfür sind die Überschwemmungen in Pakistan im Jahr 2022, die Schäden in Höhe von insgesamt über 14,9 Milliarden US-Dollar und wirtschaftliche Verluste in Höhe von insgesamt rund 15,2 Milliarden US-Dollar verursachten. Das Land, das mit finanziellem Druck zu kämpfen hat, verfügt über einen kleinen Nichtlebensversicherungsmarkt von etwa 850 Millionen US-Dollar und fast keine Katastrophenrisikoversicherung. Es ist auf eigene Ressourcen und die Unterstützung von Gebern angewiesen, um Millionen von Menschen zu versorgen und die beschädigte Infrastruktur wieder aufzubauen.

Westliche Modelle lassen sich nicht immer übertragen

Es ist naheliegend, sich an den reifen westlichen Märkten zu orientieren. Schliesslich bieten diese Märkte jahrzehntelange Erfahrung und bewährte Verfahren, Regulierung, Kapital und Innovation. Der Versuch, ihre Modelle direkt auf Schwellenländer zu übertragen, verfehlt jedoch oft das Kernproblem, nämlich den unterschiedlichen Kontext.

Nehmen wir zum Beispiel Pakistan. Trotz der obligatorischen Kfz-Haftpflichtversicherung liegt die Gesamtdurchdringung von Kfz-Versicherungen weiterhin unter 3 Prozent. Man könnte dies als ein Problem der Durchsetzung bezeichnen, aber eine andere Sichtweise ist, dass über 97 Prozent der Autofahrer ein Versicherungsmodell, das ihnen fremd, teuer oder zu komplex erscheint, effektiv «ablehnen». Dies ist nicht nur ein Versagen der Durchsetzung, sondern ein grösseres Problem der Produktinkongruenz mit dem Markt.

Die Herausforderung besteht daher nicht einfach darin, bestehende Versicherungsmodelle zu skalieren, sondern neu zu überdenken, was «Versicherung» für diese Gesellschaften bedeutet.

Versicherungen für Schwellenländer neu denken

Wir sind der Meinung, dass wir, um Versicherungen in Schwellenländern zu demokratisieren, einen Paradigmenwechsel brauchen und traditionelle Konzepte neu definieren müssen. Das bedeutet, traditionelle Denkweisen abzulegen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Produkte zu überarbeiten, Prozesse zu vereinfachen und den Begriff «Erfolg» neu zu definieren – oder, wie wir es nennen, «inklusive digitale Versicherungen» zu schaffen. Zwei leistungsstarke Instrumente helfen dabei:

Das erste ist eine Denkweise der «Versicherungsinklusion». Dies ist nicht nur ein Modewort, sondern eine Philosophie. Inklusion bedeutet, von der Perspektive derjenigen auszugehen, die noch nie oder nur selten mit formellen Versicherungen in Berührung gekommen sind. Wenn über 95 Prozent der Bevölkerung keine vorherigen Erfahrungen mit Versicherungen haben, kann man nicht allein auf alten Modellen aufbauen. Man muss von Grund auf neu entwerfen.

Das zweite ist natürlich der Einsatz von Technologie, einschliesslich Spitzentechnologien. Wenn wir uns andere Branchen um uns herum ansehen, lernen wir, dass Technologie tatsächlich dazu beitragen kann, ein Produkt oder eine Dienstleistung innerhalb einer Lebensspanne zu demokratisieren. In unserem Modell der inklusiven digitalen Versicherung wird Technologie nicht als Wegbereiter eingesetzt, sondern bildet die Grundlage für marktbildende Innovationen. Durch die Neugestaltung jedes einzelnen Schrittes – sei es Produkt, Prozesse, Vertrieb, Zahlung, Service, Schadensfälle oder Kundenbindung – können wir mehr Menschen erreichen, Kosten niedrig halten und Vertrauen aufbauen.

Ausgestattet mit dem Kernkonzept der «Inclusive Digital Insurance» wollen wir nun verstehen, wie es am besten angewendet werden kann, um den Versicherungsmarkt in einem bestimmten Schwellen- oder Grenzmärkten zu vergrössern.

Vier sozioökonomische Schichten, vier verschiedene Ansätze

Lassen Sie uns einen typischen Schwellenmarkt in vier Einkommenssegmente unterteilen. Diese Segmente müssen aus der Perspektive der Schwellenländer betrachtet werden, in denen das Pro-Kopf-Einkommen oft zwischen 1.000 und 2.000 US-Dollar liegt. Jedes Segment erfordert eine andere Strategie, einen anderen Ansatz und ein anderes Design.

Über dem Pro-Kopf-Einkommen oder mit einem Einkommen von über 32 US-Dollar pro Tag: Diese Kunden ähneln in etwa den typischen Kunden in entwickelten Märkten. Hier gibt es die Infrastruktur für traditionelle Versicherungen, und die etablierten Anbieter bedienen sie oft bereits fast effektiv. Für diese Kunden verbessert die Technologie das Kundenerlebnis, beispielsweise durch Telematik für Kraftfahrzeuge, Selbstbedienungsportale für Schadensfälle, KI-gesteuerte Kunden-Bots und so weiter. Der Einsatz von Technologie dient in erster Linie der Bequemlichkeit und der Verbesserung des Kundenerlebnisses.

Mittlere Einkommensschicht oder Personen mit einem Einkommen von 8 bis 32 Dollar pro Tag: Dies ist das grösste und wichtigste Segment für die Erschliessung von Skaleneffekten und stellt eine interessante Herausforderung dar: Zu arm, um herkömmliche Angebote zu verkaufen, und zu reich, um ignoriert zu werden! Diese Bevölkerungsgruppe wird derzeit schnell von der digital versierten Generation Z dominiert und benötigt kommerziell tragfähige Versicherungen, die gerade ausreichend, leicht verfügbar, einfach, relevant und reibungslos sind. Ähnlich wie sie andere Dienste wie Taxifahren, Online-Shopping, Pizza bestellen oder das Bezahlen von Stromrechnungen nutzen. Diese Käufergruppe ist wirklich das Gesicht der «Post»-Digitalisierung nach COVID in einem typischen Schwellenmarkt und hält Technologie für selbstverständlich, um die Anmeldung, die Zahlung von Prämien (und Ansprüchen), den Service und die Schadensabwicklung zu vereinfachen.

Segment mit niedrigerem Einkommen oder Personen, die etwa 2 bis 8 Dollar pro Tag verdienen: Hier ist ein Hybridmodell erforderlich, das eine Mischung aus Kommerzialisierung und Subventionen darstellt. Ein vielversprechendes Konzept ist ein «Freemium»-Modell, bei dem ein grundlegender Schutz kostenlos angeboten wird, um Vertrauen und Bekanntheit aufzubauen, gefolgt von einer kostenpflichtigen Verlängerung oder Aufwertung des Versicherungsschutzes. Digitale Tools halten die Gemeinkosten minimal, sodass der grösste Teil der Prämie für die Versicherungskosten statt für Verwaltung und Gemeinkosten verwendet wird.

Das unterste Segment der Pyramide oder Personen, die weniger als 2 Dollar pro Tag verdienen: Für dieses Segment muss die Versicherung als Infrastruktur und öffentliches Sicherheitsnetz betrachtet werden und nicht als Einzelhandelsangebot. Der Risikoschutz in den Bereichen Gesundheit, Klimakatastrophen oder Einkommensverlust sollte staatlich unterstützt und möglicherweise kostenlos sein, bis die Menschen aus der extremen Armut herauskommen. Allzu oft fördern Entwicklungsprogramme regressive Subventionsversicherungssysteme in der Hoffnung, dass die Gemeinschaft nach einer bestimmten Anzahl von Jahren in der Lage sein wird, Prämien zu zahlen, aber bisher sind noch keine nennenswerten Erfolge zu verzeichnen.

Schwellenländer bieten grosse Chancen

Dies ist nicht nur eine soziale Initiative, sondern auch eine strategische Chance, da diese Märkte ein erhebliches kommerzielles Potenzial bieten. Es gibt überzeugende wirtschaftliche Argumente für etablierte Versicherer, Rückversicherer und Broker, insbesondere aus westlichen Märkten, sich in Schwellenländern zu engagieren.

Viele Schwellenländer haben inzwischen Lizenzierungssysteme für Mikroversicherer, die überraschend geringes eingezahltes Kapital erfordern, in bestimmten Märkten sogar nur 30.000 US-Dollar. Dies öffnet schlanken und missionsorientierten Akteuren die Tür für die Erprobung inklusiver Modelle. Natürlich ist dies leichter gesagt als getan, da die eigentliche Herausforderung darin besteht, geeignete Geschäftsmodelle zu entwickeln und diese gut umzusetzen. Ohne ein Umdenken, wie diese Bevölkerungsgruppen erreicht werden können, oder ohne eine einfache Nachahmung westlicher Modelle läuft die Branche Gefahr, dass die geringe Marktdurchdringung und die Unterversorgung der Kunden bestehen bleiben.

Fazit

Die Versicherungsbranche steht an einem Scheideweg. Wenn wir an den etablierten Modellen aus den reifen Märkten festhalten, laufen wir Gefahr, Ausgrenzung, Verwundbarkeit und begrenzte Reichweite aufrechtzuerhalten. Wenn wir jedoch eine neue Denkweise annehmen, die von Inklusion und Technologie für Skalierbarkeit geprägt ist, können wir neu definieren, was Versicherung in den Schwellenländern bedeutet.

Rehan Butt

Rehan Butt ist Gründer und CEO von Instaful Solutions und arbeitet daran, Versicherungen in Schwellenländern zu demokratisieren, indem er mit dem privaten, öffentlichen und Entwicklungssektor zusammenarbeitet. Sein LinkedIn-Profil.

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