Helvetia platziert erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen im Wert von CHF 250 Mio.

Helvetia hat einmal mehr ihre herausragenden Finanzierungskompetenzen unter Beweis gestellt, indem sie erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen in Höhe von insgesamt CHF 250 Mio. auf dem Schweizer Kapitalmarkt platzieren konnte. Diese strategische Massnahme unterstreicht die finanzielle Stabilität und das Vertrauen in die Marke Helvetia.

Details der Anleihetranchen

Die Emission umfasst zwei separate Tranchen:

1. Erste Tranche:

• Betrag: CHF 110 Mio.
• Laufzeit: Bis 2029
• Coupon: 0.80%

2. Zweite Tranche:

• Betrag: CHF 140 Mio.
• Laufzeit: Bis 2033
• Coupon: 1.10%

Die durch diese Platzierung generierten Mittel werden Helvetia für allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung stehen. Dies schließt potenzielle Refinanzierungen bestehender Instrumente ein, was die finanzielle Flexibilität und Strategie des Unternehmens weiter stärkt.

Finanzielle Expertise und Partner

«Diese Transaktion unterstreicht erneut Helvetias hervorragende Finanzierungskapazitäten“» betonte Group CFO Annelis Lüscher Hämmerli. Diese Erfolge wären jedoch ohne die Unterstützung kompetenter Partner nicht möglich gewesen. UBS und die Deutsche Bank fungierten als gemeinsame Lead Manager der Transaktion, während die Bank J. Safra Sarasin als Co-Managerin agierte.

Der erfolgreiche Abschluss dieser Anleiheplatzierung spiegelt Helvetias Handlungsfähigkeit und strategische Weitsicht wider. Mit einem klaren Fokus auf finanzielle Stabilität und nachhaltige Unternehmensentwicklung bleibt Helvetia ein vertrauenswürdiger Akteur auf dem Schweizer Kapitalmarkt.