Die neu formierte Versicherungsgruppe Helvetia Baloise hat erstmals gemeinsam den Kapitalmarkt genutzt und dabei auf starke Nachfrage von Investoren gestossen.
Die fusionierte Gruppe Helvetia Baloise hat drei Tranchen von vorrangigen Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 550 Millionen Franken erfolgreich platziert. Es handelt sich um die erste Kapitalmarktemission seit dem Zusammenschluss der beiden Versicherer. Die Mittel sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter auch die mögliche Refinanzierung bestehender Finanzinstrumente.
Breite Investorenbasis überzeugt
Die Emission stiess auf grosses Interesse bei einer breit diversifizierten Anlegerbasis. Dies wird als Signal für das Vertrauen des Marktes in die strategische Ausrichtung und die finanzielle Stabilität der neuen Gruppe gewertet.
Drei Laufzeiten, abgestufte Coupons
Die Transaktion umfasst drei Anleihentranchen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Zinssätzen:
– 150 Millionen Franken bis 2028 mit einem Coupon von 0,625 Prozent
– 175 Millionen Franken bis 2032 mit einem Coupon von 1,125 Prozent
– 225 Millionen Franken bis 2036 mit einem Coupon von 1,50 Prozent
Vertrauen in Strategie und Finanzprofil
Finanzchef Matthias Henny sieht in der erfolgreichen Platzierung eine Bestätigung der strategischen Logik der Fusion. Insbesondere die breitere Diversifikation der Ertragsquellen und das solide Finanzprofil würden vom Markt anerkannt.
Begleitet von internationalen Banken
Unterstützt wurde die Transaktion von mehreren internationalen Finanzinstituten, darunter Bank J. Safra Sarasin, BNP Paribas, Deutsche Bank sowie UBS als Joint Lead Managers.
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