Helvetia Baloise hat am Schweizer Kapitalmarkt eine nachrangige Anleihe über CHF 275 Mio. platziert. Der Coupon liegt bei 2,2875 Prozent, die Laufzeit bei 20 Jahren. Die Mittel fliessen in allgemeine Unternehmenszwecke, unter anderem in die Refinanzierung.
Die Emission erfolgte in einer einzigen Tranche. Die Anleihe läuft über 20 Jahre, ein erster Kündigungstermin ist für 2036 vorgesehen. Als Joint Lead Manager agierten UBS und die Zürcher Kantonalbank.
Laut Helvetia Baloise bestätigt die Transaktion den weiterhin guten Zugang der Gruppe zum Schweizer Kapitalmarkt. Sie zeige zudem das Vertrauen der Investorinnen und Investoren in die Finanzkraft, das Geschäftsmodell und das Kapitalmanagement des fusionierten Versicherers.
Kapitalstruktur im Blick
«Die erfolgreiche Platzierung zeugt vom anhaltenden Vertrauen der Investorinnen und Investoren in Helvetia Baloise und von unserem soliden Finanzprofil», sagt Group CFO Matthias Henny. Die Transaktion unterstütze die proaktive Bewirtschaftung der Kapitalstruktur, bewahre die finanzielle Flexibilität und optimiere zugleich das Finanzierungsprofil.
Mit anderen Worten: Die Gruppe nutzt das aktuelle Zinsumfeld, um ihre Finanzierung frühzeitig und zu vertretbaren Konditionen neu aufzustellen. Nach der Fusion ist das weniger Kür als Pflicht.
Suche:
Sponsoren:
