Mit Genehmigung der FINMA im Rücken startet Helvetia ab dem 1. Juli 2026 als fusioniertes Unternehmen in der Schweiz mit einem Gesamtportfolio, das Versicherung, Vorsorge, Vermögensverwaltung sowie Bank- und Immobiliendienstleistungen aus einer Hand vereint. Der Zusammenschluss zweier traditionsreicher Häuser schafft einen neuen Massstab für integrierte Finanzberatung.
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat die Fusionen der Schweizer Versicherungsgesellschaften der Helvetia Baloise Gruppe in den Bereichen Leben und Nichtleben genehmigt. Damit tritt Helvetia ab dem 1. Juli 2026 mit einem integrierten Portfolio am Markt auf, das neben klassischen Sach- und Lebensversicherungen auch die Produkte der Europäischen Reiseversicherung ERV, die Dienstleistungen der Baloise Bank sowie die Hypothekenvermittlungsplattform MoneyPark umfasst. Wer seine Versicherungsgeschäfte bevorzugt digital abwickelt, findet zudem das Angebot des Digitalversicherers Smile. «Als einzige Versicherung in der Schweiz beraten wir Kundinnen und Kunden entlang ihrer gesamten Vermögenssituation – inklusive Absicherung und Immobilienverkauf – so umfassend aus einer Hand», sagt Martin Jara, CEO von Helvetia in der Schweiz.
Nähe als strategischer Vorteil
Das durch den Zusammenschluss gestärkte Vertriebsnetz ist eine der zentralen Stärken des neuen Unternehmens. Mit 43 Generalagenturen, rund 150 Standorten und 1’700 Beraterinnen und Beratern ist Helvetia in allen Regionen der Schweiz präsent. «Jeder dritte Haushalt ist bei uns versichert oder sorgt mit uns vor. Die Mehrheit unserer Kundschaft erreichen wir in weniger als 20 Minuten», so Simon Weiner, Leiter Vertriebsverbund & Marktbearbeitung. Parallel dazu baut Helvetia ihre digitalen Kanäle konsequent aus. Die Wahl des Beratungswegs liegt bei den Kundinnen und Kunden.
Ganzheitliche Beratung aus einer Hand
Das Herzstück des neuen Marktauftritts ist ein vernetztes Expertenmodell: An 14 Standorten koordiniert Helvetia die Zusammenarbeit von Spezialistinnen und Spezialisten aus den Bereichen Investment, Vorsorge und Eigenheim. So kann etwa der Erwerb von Wohneigentum, von der Suche und Finanzierung über die Absicherung bis zur Vorsorgeplanung und späteren Weitergabe innerhalb der Familie, vollständig begleitet werden. Auch Unternehmenskunden profitieren von der Kombination aus Risikoabsicherung, Vorsorgelösungen und Finanzdienstleistungen unter einem Dach.
Investitionen in Innovation und Kundenerlebnis
Der Zusammenschluss von zwei Unternehmen mit je über 160-jähriger Geschichte bündelt nicht nur Erfahrung, sondern auch Investitionskraft. Bereits in den kommenden Monaten kündigt Helvetia erste Produktinnovationen an. Zusätzliche Investitionen in Produkte, Beratung und digitale Services sollen das Kundenerlebnis weiter verbessern. Alle Mitarbeitenden im Vertrieb und in der Kundenberatung wurden in den vergangenen Wochen umfassend auf das erweiterte Angebot und den gemeinsamen Beratungsansatz vorbereitet, damit der Start vom ersten Tag an reibungslos verläuft.
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